대부분의 고객관계시스템은 데이터를 파일로 Export하는 백업 기능을 제공합니다.
일반적으로 이러한 파일 형식은 구분된 텍스트(. txt), 쉼표로 구분된 값 (CSV) 파일, XML(. xml) 또는 Microsoft Office Excel (*. xls 또는. xlsx) 중 하나입니다.

데이터 가져오기 마법사는 모든 파일에 확장자 .csv, .txt, .xml 또는 .zip이 필요합니다. 따라서 백업 시스템은 다른 유형의 파일이 작성할 경우 그 파일을 위의 파일 형식 중 하나로 변환해야 합니다. .csv 파일의 텍스트는 임의의 구분 기호를 사용할 수 있습니다. 반드시 쉼표를 사용할 필요는 없습니다.

1.각 유형의 레코드를 별도의 파일로 저장합니다.
•각 레코드 종류의 파일 이름 지정 :

•메모와 첨부 파일을 관련된 레코드에서 별도의 파일로 저장합니다.

•주소를 별도의 파일에 저장합니다.

2.각 파일의 데이터가 정확하게 구분되었는지 확인합니다.
한 번에 가져올 모든 파일에 동일한 구분 기호를 사용해야합니다.
•쉼표 (,), 콜론 (:), 세미콜론 (;) 또는 탭 (\ t)의 일관된 필드 구분 기호 (파일에서 데이터 열을 구분하는 데 사용하는 문자입니다.) 데이터의 각 열을 구분합니다.
•열의 데이터 필드 구분 문자가 포함된 경우 필드 데이터의 양쪽에 데이터 구분 기호 (필드 구분 문자가 포함된 데이터를 묶을 때 사용하는 문자 예를 들어, 필드 구분 쉼표로 데이터 나누기를 따옴표 경우 파일 1 개의 열에 "Redmond, WA"를 포함하여 그대로 1 개의 열로 처리할 수 있습니다.) 를 배치합니다. 따옴표 ( ") 나 작은 따옴표 ( ')를 사용하십시오.
예를 들어, 필드 구분 기호로 쉼표를 사용하는 경우 원본 데이터 "Address"열의 데이터에 쉼표가 포함될 수 있습니다. 예제 주소는, 123 Main Street, Apartment 2입니다. 일반적으로 따옴표를 데이터 구분 기호로 사용합니다. 이 예제에서는 "123 Main Street, Apartment 2"를 사용하는 것입니다.

3.필요한 경우 파일을. csv 확장자로 변환합니다.
변환 방법은 데이터에 ASCII문자가 사용되고 있는지, 비 ASCII문자를 사용하는지에 따라 다릅니다.
데이터를 XML 형식의 경우에는 Excel에서 파일을 엽니다.

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We'd like to thank you again for your participation in the Microsoft Dynamics CRM Online Beta program.
There is still time for ABCD to convert your Beta instance of Microsoft Dynamics CRM Online into a paid subscription, but time is running out. You have until February 18th to convert before your data is deleted from our servers.
By converting, you and your organization can retain the data and customizations you created during the time you spent with the Beta version. You will have access to the full production version of the Microsoft Dynamics CRM Online service - with all its new features - as well as having access to our technical support team, a full set of educational materials in the Resource Center and you will enjoy the benefits of our financially-backed uptime guarantee.
For our customers: If you choose to convert your Beta organization to a paid subscription between now and February 18, 2011*, you will be entitled to two unique benefits: 1) You will not be charged for using the service for two months from the date you make the election to convert, and 2) You will be entitled to a special introductory price for the 12 months following this two-month period.
To learn more about converting to a full subscription and to find out the introductory subscription price in your area, please visit our Customer Beta Conversion Site or contact us.
For our Microsoft partners: If you are interested in converting your Beta organization into a full subscription, please visit our Partner Beta Conversion Site. If you would prefer to start with a new organization and not convert your test data, please click here to learn about options available to Microsoft partners.
From all of us at Microsoft, we thank you for your participation in the Microsoft Dynamics CRM Online Beta program.
Sincerely,

The Microsoft Dynamics CRM Online Team

* Please note: after February 18, 2011, conversion of your Beta organization to a full subscription will no longer be available and any data you entered during the Beta program will be deleted.

몇 일전 나는 Microsoft Dynamics CRM 에서 대형 사용자 지정 엔터티를 만들어야 했다. 이 엔터티는 여러 종류의 150 개이상의 사용자정의 속성을 가지고 있었고, 내 머리와 손가락은 벌써 수동으로 이 엔터티 만들 생각에 욱씬욱씬 거렸다. 나는 레거시 시스템에서 추출한 각각의 필드가 정의되어 있는 excel 스프레드시트를 가지고 있었고, 그것을 직접 입력 할 생각에 질려버렸다.

Then I remembered a tool in my CRM tool chest that I rarely use—the CRM Data Migration Manager. If you read the Customer Effective blog regularly, you probably know that we typically use Scribe Insight for integrations and migrations. The standard CRM import tools are good for simple data imports, but lack the depth of features to do updates or scheduled migrations.

However, there is one feature of the Data Migration Manager that doesn’t exist in any other import tool (as far as I know). That’s the ability to create new entities or attributes. And while you may use other tools, such as Scribe, for the actual data migration, this functionality of the DMM can make it a very useful tool to add to the mix.

Using the Data Migration Manager I cut what otherwise would have taken and hour and a half down to 10-15 minutes. My fingers thanked me.

So here is how you would use the CRM Data Migration Manager to create a new entity:

Step 1: Create a spreadsheet of your data. The columns should be the database/schema names you want your attributes to have. Include at least one row of sample data.

Step 2: Launch the Data Migration Manager and create a new mapping.

Step 3: Select “Create a custom Microsoft Dynamics CRM Entity.

Step 4: Define the Entity, including the name and the primary attribute. 

Step 5: The wizard will guide you through creating the new attributes. Select the field type for each field.

Step 6: When finished, the Data Migration Manager will create the entity and attributes for you.

Ready to go!

CRM 4.0버전의 자바스크립트를 CRM 2011버전으로 컨버터 해준다고 합니다.

자세한 내용과 자료의 내려받기는 아래의 영문페이지를 참조하세요. 

http://crm2011scriptconvert.codeplex.com/