구분파일( CSV )로 데이터 내보내기

대부분의 고객관계시스템은 데이터를 파일로 Export하는 백업 기능을 제공합니다.
일반적으로 이러한 파일 형식은 구분된 텍스트(. txt), 쉼표로 구분된 값 (CSV) 파일, XML(. xml) 또는 Microsoft Office Excel (*. xls 또는. xlsx) 중 하나입니다.

데이터 가져오기 마법사는 모든 파일에 확장자 .csv, .txt, .xml 또는 .zip이 필요합니다. 따라서 백업 시스템은 다른 유형의 파일이 작성할 경우 그 파일을 위의 파일 형식 중 하나로 변환해야 합니다. .csv 파일의 텍스트는 임의의 구분 기호를 사용할 수 있습니다. 반드시 쉼표를 사용할 필요는 없습니다.

1.각 유형의 레코드를 별도의 파일로 저장합니다.
•각 레코드 종류의 파일 이름 지정 :

•자동 매핑 을 선택하면 데이터 가져오기 마법사는 파일명과 Microsoft Dynamics CRM Online 레코드 유형 이름의 일치를 테스트합니다. 가장 효율적으로 맵핑하기 위해서는 파일명과 Microsoft Dynamics CRM Online 엔티티 표시명을 일치시킬 필요가 있습니다. •데이터 맵을 사용하는 경우 레코드 유형에 대한 SourceEntityName 요소의 <EntityMap>매개변수에 지정된 값과 파일명이 일치해야 합니다. •데이터 맵을 사용해도 파일 이름이 데이터 맵의 이름과 일치하지 않으면 파일이 [맵없음]으로 표시됩니다. 이 파일은 데이터 가져오기 마법사에서 수동으로 매핑할 수 있습니다.

•메모와 첨부 파일을 관련된 레코드에서 별도의 파일로 저장합니다.

메모 레코드 및 첨부 파일 레코드를 가져오는 방법 모든 메모와 첨부 파일은 [메모] 레코드 유형에 매핑됩니다. 메모와 첨부 파일은 각각의 파일에 포함되어 있어야 합니다. 메모를 지원하는 임의의 레코드 유형에 대해 복수의 메모를 가져올 수 있습니다. 메모 첨부 파일에 대한 정보가 원본 파일에 포함되는 경우에만 소스 파일의 열을 [메모]레코드 종류의 [문서(documentbody)필드]에 매핑합니다. 문서에 매핑되는 소스 열의 값은 .zip 파일의 Attachment 폴더에서 파일 검색에 사용되는 파일 이름입니다. 각 메모 레코드에는 1 개의 파일을 첨부할 수 있습니다. 첨부 파일은 전자 메일 메시지, 마케팅 자료 아이템 또는 메모를 지원하지 않는 레코드 형식은 가져올 수 없습니다. 첨부할 수 있는 파일 형식은 시스템 설정 대화상자에서 차단하는 첨부 파일의 확장명 설정 섹션에서 결정됩니다. 대부분의 레코드 유형에서는 메모를 지원합니다. 레코드 종류에 메모가 지원하는지 확인하려면 다음 단계를 수행합니다. 1.네비게이션 창에서 [설정]을 클릭한 다음 [커스터마이즈]를 클릭하고 [시스템 커스터마이즈]를 클릭합니다. 2.레코드 종류를 더블클릭합니다. 관계 섹션의 [메모 (첨부 파일 포함)] 체크박스가 체크되어 있으면 레코드 유형에서 메모를 지원하고 있는 것을 나타냅니다. Microsoft Dynamics CRM Online에 필요한 준비 :Microsoft Dynamics CRM Online에서 변경할 필요가 없습니다. 필요한 기타 준비 메모를 가져오려면 다음 단계를 수행합니다. •임의의 종류의 레코드에 삽입되는 모든 메모를 1개의 .csv 또는 .xml 파일에 보존합니다. •부모 레코드에 대한 정보를 포함하는 열을 [메모]레코드 종류의 관련 필드에 매핑합니다. 이 열을 통해 메모와 그 메모가 첨부되어있는 부모 레코드 간의 연결(관련)이 만들어집니다. •메모를 가져오는 동안에는 소스 파일의 어느 열도 [메모] 레코드 종류의 [파일명] 필드에 매핑하지 마십시오. 첨부 파일을 가져오려면 다음 단계를 수행합니다. •첨부 파일을 가져오려면, 각 첨부 파일에는 물리명과 논리명의 2 개의 이름이 있습니다. 논리적 이름은 고유하지 않은 경우가 있습니다. 실제 이름은 고유해야합니다. 가져올 때 실제 이름이 포함된 열을 메모 레코드 종류의 문서 (documentbody) 필드에 매핑해야합니다. 또한 논리적 이름을 포함하는 열을 메모 레코드 종류의 파일 이름 필드에 매핑해야합니다. 문서로 매핑되는 소스 열의는 zip 파일의 Attachment 폴더에서 파일 검색에 사용되는 파일 이름입니다. 가져올 각 첨부 파일에 고유 이름을 지정해야합니다. 소스 파일의 실제 이름 항목이 포함되어야합니다. 또한 가져올 파일에 할당된 논리적 이름 열이 포함됩니다. 논리 이름을 포함하는 열을 메모 (주석) 레코드 종류의 File Name 특성에 매핑해야합니다. •부모 레코드에 대한 정보를 포함하는 열을 메모 레코드 종류의 관련 필드에 매핑하는 것이 좋습니다. 이 열을 통해 참고하면 메모가 첨부되어있는 부모 레코드 간의 연결이 만들어집니다. •zip 파일은 첨부 파일이 포함된 폴더의 이름을 Attachments 할 필요가 있습니다.

•주소를 별도의 파일에 저장합니다.

주소 레코드를 가져오는 방법 Microsoft Dynamics CRM Online에는 거래처, 연락처, 경쟁 업체 및 계약과 관련된 주소가 저장됩니다. 이러한 유형의 레코드를 가져올 때 소스 파일에서 주소 데이터가 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 여러 레코드 유형에 여러 주소가있을 수 있습니다. 다른 주소를 확인하려면 사업소 이름 필드를 사용합니다. 사업소 이름의 예로는 "집", "회사"또는 "여름에만"등이 있습니다. •Account 거래처의 소스 파일의 각 레코드에 대해 2 개의 주소를 저장할 수 있습니다. 1 개의 거래처에 3 개 이상의 주소가있는 경우에는 그 주소를 별도의 소스 파일에 배치하고 주소 레코드 형식으로 가져옵니다. 원본 데이터가 거래처와 다른 주소로 구성되어있는 경우에는 다른 주소 파일을 사용할 수 있습니다. 거래처 관련 주소 레코드 원본 주소 파일만 사용합니다. 이것은 주소가 연결된 거래처의 레코드에 대한 정보가 포함되어있는 거래처 열을 포함해야합니다. 주소 필수 라인인 '번지 열의도 포함해야합니다. •연락처 연락처 소스 파일의 각 레코드에 2 개의 주소를 저장할 수 있습니다. 연락처 추가 주소가있는 경우에는 그 주소를 별도의 소스 파일에 배치하고 주소 레코드 형식으로 가져옵니다. 원본 데이터가 연락처와 다른 주소로 구성되어있는 경우에는 다른 주소 파일을 사용할 수 있습니다. 연락처 관련 주소 레코드 원본 주소 파일만 사용합니다. 이것은 주소가 연결된 연락처 레코드에 대한 정보가 포함되어있는 연락처 열을 포함해야합니다. 주소 필수 라인인 '번지 열의도 포함해야합니다. 데이터 가져오기 마법사를 사용하면 주소 파일의 데이터를 매핑하는 데이터 맵이 사용됩니다. 자동 매핑을 선택하면 이름 및 주 필드만을 검색할 수 있습니다. •Competitor 경쟁사 레코드에 대해 2 개의 주소를 저장할 수 있습니다. 주소는 경쟁 업체 레코드에 있어야합니다.주소 레코드 형식을 사용하여 추가 주소를 추가할 수 없습니다. 기본적으로, 경쟁 기업] 레코드 유형의 양식은 1 개의 주소에만 표시됩니다. 2 개의 주소를 가져오는 경우는 사용자 지정 영역을 사용하여 2 번째 주소를 표시하도록 양식을 업데이 트해야합니다. •Contract 각 계약 레코드 Contract Address 와 Bill To Address 를 참조하십시오. 계약 레코드는 실제 주소가 저장되지 않습니다. •Contract Address . 계약에 관련된 고객 레코드 효과적인 사업장 이름 값이 저장됩니다. •Bill To Address . 연결된 청구 대상 고객] 기록에 대한 효과적인 사업장 이름 값이 저장됩니다. 사업소 이름 값은 주소 유형에 대한 설명입니다 ( "집"또는 "회사")입니다. 즉, 계약의 소스 파일에는 주소 데이터를 저장할 수 없다는 것을 의미합니다. 대신 Accounts.csv 파일이나 이미 Microsoft Dynamics CRM Online에있는 유효한 고객을 소개하는 [고객] 열 및 결제 고객 열을 포함할 수 있습니다. 이 고객의 레코드는 주소가 포함되어 있어야 각 주소는 사업소 이름이 포함되어 있어야합니다. 주소와 계약을 연결하려면 고객 레코드 효과적인 사업장 이름을 참조하는 Contract Address 및 결제 고객에서 지정된 고객의 효과적인 사업 소명 내용 Bill To Address 각 계약 레코드에 포함 해야합니다. Microsoft Dynamics CRM Online에 필요한 준비 Microsoft Dynamics CRM Online에서 변경할 필요가 없습니다. 소스 파일에 필요한 준비 •그 주소가 연락처 레코드와 관련된 경우 "1", 거래처 레코드와 관련된 경우에는 "2"값. csv 파일에서 개체 유형 코드 열에는 지정된해야 있습니다. 이 열이 없으면 추가 주소를 가져 오려고하면 "오류가 발생했습니다"라는 메시지가 표시됩니다. •위에서 설명한 것처럼, 주소 데이터는 해당 파일에 배치합니다.

2.각 파일의 데이터가 정확하게 구분되었는지 확인합니다.
한 번에 가져올 모든 파일에 동일한 구분 기호를 사용해야합니다.
•쉼표 (,), 콜론 (:), 세미콜론 (;) 또는 탭 (\ t)의 일관된 필드 구분 기호 (파일에서 데이터 열을 구분하는 데 사용하는 문자입니다.) 데이터의 각 열을 구분합니다.
•열의 데이터 필드 구분 문자가 포함된 경우 필드 데이터의 양쪽에 데이터 구분 기호 (필드 구분 문자가 포함된 데이터를 묶을 때 사용하는 문자 예를 들어, 필드 구분 쉼표로 데이터 나누기를 따옴표 경우 파일 1 개의 열에 "Redmond, WA"를 포함하여 그대로 1 개의 열로 처리할 수 있습니다.) 를 배치합니다. 따옴표 ( ") 나 작은 따옴표 ( ')를 사용하십시오.
예를 들어, 필드 구분 기호로 쉼표를 사용하는 경우 원본 데이터 "Address"열의 데이터에 쉼표가 포함될 수 있습니다. 예제 주소는, 123 Main Street, Apartment 2입니다. 일반적으로 따옴표를 데이터 구분 기호로 사용합니다. 이 예제에서는 "123 Main Street, Apartment 2"를 사용하는 것입니다.

3.필요한 경우 파일을. csv 확장자로 변환합니다.
변환 방법은 데이터에 ASCII문자가 사용되고 있는지, 비 ASCII문자를 사용하는지에 따라 다릅니다.
데이터를 XML 형식의 경우에는 Excel에서 파일을 엽니다.

1.파일을 오른쪽 클릭하여 관련 추가를 선택한 다음 [관련 추가를 선택합니다. 2.[관련 추가 대화 상자에서 연결 추가를 선택합니다. Excel에서 XML 파일을 여는 방법에 대한 자세한 내용은 관련 추가 대화 상자에서 도움말 을 클릭합니다.

데이터가 Excel 파일에 있습니다 ASCII 문자만을 사용하는 경우 각 파일을. csv 파일로 저장합니다.

Microsoft Office Excel에서 파일 이름으로 저장 을 클릭하여 CSV (쉼표로 구분) (*. csv) 을 선택합니다.

데이터가 <_ms_Excel_short> 파일에 있으며 비 ASCII 문자를 사용하는 경우 각 파일을 Unicode 또는 UTF - 8로 변환합니다.

임포트 파일에 비 ASCII  (영어에 필요한 모든 문자와 기호를 정의한 문자 집합) 문자가 포함되어있는 경우 가져오기 파일을 Unicode  (현존하는 주요 언어를 컴퓨터로 작성하는 데 필요한 모든 문자를 정의 문자 집합) 또는 UTF - 8  (ASCII 문자 집합과 하위 호환성있는 Unicode 문자 집합) 형태로해야합니다. 1.Excel에서 다른 이름으로 저장 을 클릭하고 Unicode 텍스트 (*. txt) 을 선택합니다. 2.메모장을 사용하여 txt 파일을 엽니다. 3.파일에서 쉼표를 검색합니다. 쉼표가 포함된 모든 데이터는 따옴표로 묶습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다. "23 State Street, Apt 2" 4.파일 이름을 변경하여 확장명이. csv되도록합니다.

4.파일의 데이터에 열 머리글 (각 열의 데이터에 레이블을위한 스프레드 시트 또는 파일의 첫 번째 행에 사용되는 텍스트입니다.) 이 없으면 추가하는 것이 좋습니다.
•각 파일의 열 머리글 확인 :

•자동 매핑 을 선택하면 데이터 가져오기 마법사는 열 이름과 Microsoft Dynamics CRM Online 필드 이름과 일치를 시도합니다. 가장 효율적인 통신을하려면 열 머리글 Microsoft Dynamics CRM Online 필드의 표시 이름 (양식, 목록 또는 보고서 속성을 볼 때 기본적으로 사용되는 레이블 각 속성의 표시 이름 은 적절한 보안 역할을 가진 사용자가 사용자 지정 영역에서 변경할 수 있습니다.) 이 일치해야합니다. •데이터 맵을 사용하는 경우 속성에 대한 <SourceAttributeName> 요소 <AttributeMap> 요소에 지정된 값을 열 머리글이 일치해야합니다. •데이터 맵을 사용해서 열 이름이지도의 이름과 일치하지 않는 경우, 열이 맵 없음으로 표시됩니다. 이 열은 데이터 가져오기 마법사에서 수동으로 매핑할 수 있습니다.

5.모든 파일은 다음 파일 크기 및 행 길이 제한을 준수하는지 확인합니다.

•. csv 파일, txt 파일, xml 파일은 8 메가 바이트 (MB)를 초과할 수 없습니다. •zip 파일의 개별 파일은 8 MB를 초과할 수 없습니다. zip 파일의 총 크기는 첨부 파일 폴더를 포함하여 32 MB 초과할 수 없습니다.

6.원본 파일의 데이터에서 개행 문자 (\ n)를 모두 삭제합니다. 데이터에 개행 문자가 포함된 경우 레코드는 가져오지 않습니다.